M&Aコーポレートファイナンシャルアドバイザリー

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M&Aの売手もしくは買手企業のいずれかにつき、クライアントの利益の最大化を目指し、M&A実行段階における全体の舵取りを担っていただきます。同社は業界毎でチームを構成しており(インダストリーユニット制)、クライアントのビジネスについての知見を持った専門家(TRS・Val・CS・FA)が一体なることで、質の高い、多様なソリューションの提供を可能にしております。また、上位職になれば、営業とデリバリー双方を担当いただくこととなりますため、キャリアパスの選択に関する自由度が高く、M&Aに係る知見や経験を寄り深く幅広く身に付けることが可能です。

募集要項
企業名
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企業特徴
【BIG4】FASコンサルティングファーム
ポジション
M&Aコーポレートファイナンシャルアドバイザリー
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
【本ポジションの魅力】
・M&A案件のオリジネーションからエグゼキューションまで、幅広いフェーズに携わることができます。
・案件の一部分ではなく、全体を見渡しながら推進する経験を積むことができます。
・M&Aアドバイザリーに加え、会計・税務・法務、各種DD、PMI等戦略コンサルなどを組み合わせた総合的な提案が可能です。
・大型案件から中堅・小規模案件まで、多様な案件に関与することができます。
・再生案件を含む幅広いテーマに携わる機会があります。

【業務概要】
M&Aの戦略立案からディールの実行、PMI戦略策定支援まで、あらゆるフェーズにおいて、セルサイド・バイサイド双方のファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業を一貫して支援していただきます。
本ポジションでは、単なる部分的な支援にとどまらず、案件全体を見渡しながら、実行力をもってプロジェクトを推進していただきます。M&A案件のオリジネーション(案件組成)からエグゼキューション(実行支援)まで、幅広い業務に携わることができる環境です。

主な業務内容は以下の通りです。
・候補先の探索・選定
・ストラクチャリングの検討・提案
・プロジェクトマネジメント
・各種交渉支援
・デューデリジェンス(DD)対応
・バリュエーション(企業価値評価)
・契約書等各種ドキュメンテーション作成・レビュー支援
・社内承認取得に向けた支援
・クロージング支援

なお、戦略立案やPMIについては別チームが担当するケースも多く
当チームは主にオリジネーションおよびエグゼキューションを担います。

【職位ごとの役割イメージ】
■コンサルタント、シニアコンサルタント
M&A案件のエグゼキューション全般を担当していただきます。具体的には、プロジェクトマネジメント、バリュエーション、DD対応、ドキュメンテーション、クロージング支援などを担っていただきます。
また、オリジネーション活動の支援にも携わっていただきます。

■マネージャー以上
M&A案件のエグゼキューション全般に加え、オリジネーションを主体的に担っていただきます。特に、案件全体のリード、顧客対応、チームマネジメントもお任せします。
応募資格・必要業務経験 ※目安
【下記いずれか要件を満たす方】
■投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド等で、M&A業務の経験をお持ちの方
■事業会社や金融機関の財務部門、経営企画部門でM&A関連業務に携わっていた方
■監査法人、税理士法人などで財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方
活かせる経験・スキル
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求める人物像
■今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方
■国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方
想定年収
500万円~1500万円
その他手当など
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就業時間
就業時間:9:30~17:30
残業時間・就業時間補足
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年間休日日数
120
休日休暇
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その他求人情報・選考情報
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保険等
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
JOB-No.
22752
企業情報
企業名
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事業内容
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従業員数
1000
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