FA/M&Aアドバイザリーほかの求人一覧
財務・会計コンサルタント（無資格者向け）【FAS事業部】
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員/正社員
- 仕事内容など
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M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。
■M＆Aアドバイザリー業務
・上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザ
リー業務
セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）
バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）
■バリュエーション業務
・普通株式価格算定
・種類株式価値算定
・オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）
・裁判案件
※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。
※財務DDは原則として行っておりません。
【やりがい・魅力】
■プロジェクトマネージャーの元、3～4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。
■M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円～数千憶円となっています。
■少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。
■上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。
■当社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。
■経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。
■税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM＆A関連の税務業務を経験することも可能です。 - 想定年収
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500万円～2000万円
M&A・IPOコンサルティング〈マネージャークラス〉
【既卒向け】M&A・IPOコンサルティング職
Client Value Analytics (CVA) M&A・戦略コンサルタント
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【主な業務内容】
■M&Aの各フェーズや、事業戦略策定、事業再生等のプロジェクトにおける、クライアントの事業価値創出を目的とするデータアナリティクスの活用
・M&A Pre Deal ：買収候補選定支援
・M&A In Deal：各種デューデリジェンスでの財務/非財務データ分析（売上/収益性（拠点/店舗別・製品別・顧客別）、WC/キャッシュフロー等）
・M&A Post Deal / Non-Deal：
・買収後のバリューアップ支援
・事業計画の策定・実行支援
・事業ポートフォリオの管理、再構築支援
・新規事業・市場・製品戦略の立案・実行支援
・オペレーションの最適化支援
・経営管理の高度化（モニタリング）支援
■Solution Development：高度なデータアナリティクス手法を活用した新たなソリューションの開発とクライアントへのデリバリー
・マーケティング投資対効果の分析
・Pricingの最適化
・人員配置の最適化
・サプライチェーンの最適化
・需要予測
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
Integration & Separation：Supply Chain CoE
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【主な業務内容】
サプライチェーンマネジメント（SCM）の専門性を活かして、クライアント企業におけるサプライチェーンの見直しやマネジメントの仕組み構築、オペレーション改革を通じた事業のバリューアップを支援する。
1. クライアント事業の価値向上・維持に向けたサプライチェーン戦略立案、SCM改革の企画・検討から改革施策の実行支援
2. M&AのIn-Deal局面における対象会社のサプライチェーンオペレーション上の強みと弱み、バリューアップ機会、シナジー機会等の把握を目的としたオペレーション・デューデリジェンス業務
3. M&A後のサプライチェーン観点での事業バリューアップに向けたデータアナリティクスを活用した分析支援、バリューアップ計画の策定および施策の実行支援
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
Financial Services Group：金融セクターにおける財務デューデリジェンス
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【主な業務内容】
フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している当社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。
1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5 PMIサポート
6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）
国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。
このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。
（注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
Financial Services Group：金融セクター成長戦略アドバイザリー
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【主な業務内容】
フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している当社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しております。業務領域としては以下を実施しております。
1 金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援
2 （関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築
3 （関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援
（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
Integration & Separation：IT戦略・M&A
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【主な業務内容】
当社でグローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、ITの見地からPMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。
■Integration (PMI)
① 統合戦略・方針立案支援
② シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
③ （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
④ TSA（移行期間のサービス提供契約）検討・交渉・モニタリング支援
⑤ Day1計画策定・クロージングレディネス支援
⑥ Day1以降のPMI計画策定・実行支援
⑦ 統合プロセス評価・PMIケイパビリティ構築支援
■Separation （セパレーション）
① セパレーションデューディリジェンス
② セルサイドデューディリジェンス
③ スタンドアロン・セパレーションコスト分析
④ セパレーション戦略・方針立案支援
⑤ TSA（移行期間のサービス提供契約）検討・交渉支援
⑥ TSAの体制検討・構築支援
⑦ セパレーション計画立案・実行支援
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
Corporate Finance（東京）：金融セクター担当
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
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【業務内容】
主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務（※）
1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 金融資産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務
※金融セクターに関連する案件を中心にアサインすることを予定しているものの、状況に応じて他セクターの案件についても担当していただく可能性があります。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
Turnaround and Restructuring：ホスピタリティ・セクター
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【主な業務内容】
ホスピタリティ関連プロジェクトに関するアドバイザリーサービス
1.国内外のホスピタリティ関連企業（又は事業）に関するデューデリジェンス、M&A、事業変革・事業再生、資金調達、事業計画、マーケティング等に関するアドバイザリーサービス
2.国内外のホスピタリティ関連アセット（ホテル・旅館・その他レジャー施設）に関するデューデリジェンス、新規開発、オペレーター選定、運営委託契約締結、ブランド戦略、マーケティング戦略等に関するアドバイザリーサービス
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
Strategy 業務
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【主な業務内容】
当社 Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。
当社の世界各国の拠点と連携しながら、
①事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、
②ビジネスデューディリジェンスの実施、
③事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。
1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
① 経営・事業戦略の立案・実行支援
② 事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
③ 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
④ 成長戦略の立案・実行支援
2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
① Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
② In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
③ Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）
3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
マネジメントコンサルティング メンバー
- 企業名
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- 企業特徴
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ファイナンス分野に強みを持った準大手クラス会計事務所
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【事業ドメイン】
■M&A FA
■M&A DD valuation
・CEO アジェンダ対応各種
■CFO アジェンダ対応各種
■アウトソーシング、IT他による効率化、内部統制、その他マネジメント系ソリューション
■その他
【業務内容】
パートナー、マネージャーの受注した業務をパートナー、マネージャー、他メンバーと一緒にデリバリーします。常に付加価値を高め、クライアントの意思決定に貢献します。
■コーポレートファイナンス業務：FA/財務DD/税務DD/バリュエーション業務/PMI業務
■CFOサポート： 新部署立上や新システム構築時の業務プロセスの構築
各企業プロジェクトに必要なCFO機能の提供
・事業計画の策定
・ステアリングコミッティのPMO機能の提供
- 想定年収
-
450万円～
マネジメントコンサルティング マネージャー
- 企業名
-
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- 企業特徴
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ファイナンス分野に強みを持った準大手クラス会計事務所
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
-
【事業ドメイン】
■M&A FA
■M&A DD valuation
・CEO アジェンダ対応各種
■CFO アジェンダ対応各種
■アウトソーシング、IT他による効率化、内部統制、その他マネジメント系ソリューション
■その他
上記のいずれかの事業ドメインについての経験を有し、あるいは、経営層の意思決定を幅広く支援する業務に興味がある方をお迎えし、チームの主力メンバーとして一緒に取り組んで頂く想定です。クライアント企業の課題に対して、クライアントオリエンティッドなソリューション提案を行い、具体的な価値を提供します。秘匿性が高いので、面談時に事例を交えて業務内容をご説明させて頂きます。
- 想定年収
-
990万円～1200万円
【大阪】M&Aアドバイザリー（ミドルマーケット）
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 勤務地
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大阪府
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【チームについて】
M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
【業務内容】
■国内外におけるM&A実行サポート
■M&A戦略の策定支援
■M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
■M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
■買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
■ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
■各種条件交渉に関するアドバイス
【名古屋】M&Aアドバイザリー（ミドルマーケット）
- 企業名
-
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- 企業特徴
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【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 勤務地
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愛知県
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【チームについて】
M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
【業務内容】
■国内外におけるM&A実行サポート
■M&A戦略の策定支援
■M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
■M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
■買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
■ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
■各種条件交渉に関するアドバイス
【6月7日 1day選考会】M＆Aコンサルタント【M＆Aコンサルティング事業部】
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【1dayの概要】
開催日時：6月7日（土）10:00開始
終了時間は当日の参加人数、面接時間により変動しますが、大体14:00までには終わるケースがほとんどです。
開催方法：対面実施
※遠方の方のみ、オンライン実施を検討しますが、その場合には1日で選考完結せず、
別日に対面最終面接となる可能性が高いです。
場所：東京本社
最低集客人数：10名程度 ※10名未満の場合、未開催とし、通常選考にする可能性がございます。
採用目標：3人
【スケジュール（目安）】
6月2日（月）：集客締め切り日の目安（集客次第）
6月4日（水）：適性検査受験締め切りの目安（未受検だと内定出せないので必ずフォローください）
6月2日（土）：1day当日
【仕事内容】
グループ全体のM&A情報を集約し、M&Aを成功に導く体制を構築。会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援。
＜サービス内容＞
■M&Aの事前検討支援
■M&Aプランニング
■M&Aアドバイザリー
■デューデリジェンス、バリュエーション
■M&A仲介業務
■M&A実行後の統合支援
■PMI
【業務の特徴】
・今回の募集は事業再生M＆A、事業承継型M＆A、病院など特殊法人M＆A、中小企業M＆A（仲介）、直接アプローチ（仲介）などの案件を対応するチームでの募集です。
・顧客の売上規模は数十億円～の想定、インダストリーカットしていないので業界業種も様々です。
・原則、マッチング～クロージングまでM＆Aに関する業務を一気通貫で行います。
・仲介とFA両方に携わることが可能です。案件によりますが、当部としては仲介の比率は3割程度です。
・業務内容として、PMIに触れる可能性はありますが、件数としてはあまり多くありません。なお、PMIを扱う場合、総合コンサルティング事業部とコワークするケースが多いです。 - 想定年収
-
500万円～800万円
M&Aアドバイザリー業務・企業再生（事業再生）など
- 企業名
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- 企業特徴
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ファイナンス分野に強みを持った準大手クラス会計事務所
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
M&Aアドバイザリー業務・企業再生（事業再生）・デューデリジェンス（財務／税務／事業）・バリュエーション など ※公認会計士の資格不要
候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、M&Aアドバイザリー業務・企業再生（事業再生）・デューデリジェンス（財務／税務／事業）・バリュエーションなどに従事頂きます。
■M&Aアドバイザリー業務
■企業再生向けDD、再生計画の作成
■Valuationレポートの作成
■DDのコーディネーション（特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合）
■DD業務の実施 - 想定年収
-
400万円～