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M&Aファイナンシャルアドバイザリー (ポテンシャル採用)
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス(売手FA・買手FA)に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。
【具体的な仕事内容】
■M&Aエグゼキュージョン(スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理)
■マッチング業務(候補リストアップ、定期営業、交渉)
■PEファンドのEXIT案件への対応PEファンドへの定期営業
■提案や打診資料の作成
■PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携
【やりがい・魅力】
■総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができる(案件規模は数億~数千億円)
■総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署連携で取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験できる
■PEファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められ多くの成長機会がある
■案件開発(創造)が最大のミッション。業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦できる
■ファンドが絡むM&A案件や中/大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験できる
■20年来新卒を採用した経験や、若手メンバーの採用を積極的に行ってきたこともあり、成長への支援体制や未経験者を育てる風土がある - 想定年収
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500万円~800万円
【投資事業室】投資業務担当~中小企業専門の総合金融機関/地方創生・中小企業の企業価値向上に貢献
- 企業名
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- 企業特徴
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中小規模事業者へ金融業務円滑化を図る専門機関
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■取引先株式の取得業務全般(提案型営業、営業店サポート、DD、バリュエーション、エグゼキューション、クロージング等業務)及び資本性資金活用提案業務(メザニン)
■外部専門機関(投資銀行・PEファンド)への出資検討
■決算・会計・リスク管理業務
■投資検討会事務局運営及び投資検討会での決議取得手続
■関係各部との折衝、調整業務(特に審査、主計、リスク管理部署)
■投資業務の発展に向けた新規企画業務 - 想定年収
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700万円~1100万円
経営サポート~中小企業専門の総合金融機関/アフターコロナに向けた地方創生・中小企業の企業価値向上に貢
経営・戦略コンサルタント(中堅中小企業向け)
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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クライアントの持続的成長や企業価値向上を目指すため、経営戦略の策定から業務プロセスの改善、後ろ向き案件対応まであらゆるテーマを含む幅広い経営コンサルティング業務をお任せします。クライアントは中堅中小企業がメインとなりますが、インダストリ、役務テーマに捉われず様々なクライアントへコンサルティング業務となります。
携わる経営課題の例
■成長ビジョンや戦略の策定支援
■事業戦略、新規事業戦略、M&A戦略の策定支援
■中期経営計画の策定支援
■DX戦略の策定支援
■ファイナンス、資本政策の策定支援
■組織や組織機能のリデザイン
■事業再生支援
■海外進出支援
■特殊法人向けコンサルティング(学校法人や官公庁向けコンサルティング)
【やりがい・魅力】
■内資の独立系ファームとしては国内で有数の規模であり、経営戦略策定から組織人事、FAS、事業再生、M&A、不動産、DX、海外支援と幅広いコンサルティングメニューを扱うことができます。クライアントの経営課題に対してワンストップで向き合うことができ、自分ひとりでは解決できない課題に対しても専門的な知見を持つメンバーと部署を跨ぎ横断的にチームを組みながらクライアントを支援することが可能です。
■クライアントの課題にワンストップで向き合うために、当社では経営コンサルタントとしての「T字型人材」の育成を標榜しています。T字の横は「経営課題に関する幅広い領域の知見(課題発見力)」を表し、T字の縦は「得意分野の深い専門性(課題解決力)」を表します。幅広い経営コンサルティングの知見を持ってクライアントの課題を発見し、自身の得意領域でクライアントの課題を解決し、自身の専門外の領域は社内で知見あるコンサルタントと協業しながらクライアントへの支援を進めます。 - 想定年収
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430万円~720万円
【未経験歓迎】投資銀行業務
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム上場グループ】専門コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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国内外6,000名強の機関株主との議決権エンゲージメントを最大の強みとして、委任状争奪戦、アクティビスト対応等での議決権確保において、圧倒的な実績を誇る当社で、投資銀行業務をお任せします。
【投資銀行業務とは?】
■PA(Proxy Advisory)業務
・Proxy Fight対応:株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務(提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない)
・アクティビスト対応:上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
■FA(Financial Advisory)業務
・M&Aアドバイザリー:上場企業を中心とした顧客のM&A(公開買付け、MBO、業務提携など)に関するアドバイザリー業務
・Valuation業務:M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務
【入社後お任せしたいこと】
ご入社後はプロジェクトに参加いただきOJTを受けながらキャッチアップしていただきます。プロジェクトはご入社の時期によりPA/FAいずれかにアサインを予定しております。社内には優秀なコンサルタントが数多く在籍しており、不明点については質問をしやすい環境にあります。
【特徴】
■PAとしての圧倒的な実績
・精密な実質株主6,000名(海外/国内)の動向分析力
・委任状争奪戦に関する圧倒的な知見
・株主主催の臨時株主総会・定時株主総会を実現できる強い機能(証券代行機能)を有する
・招集通知・委任状の手配、議決権の確保等における圧倒的な実績(委任状争奪戦でほぼ負けなし)
■独自性を有するFA業務
・TOBによる支配権争奪
・TOBと同時進行する委任状争奪戦
・グループ会社再編に関するM&A(公正性担保を全面に打ち出す)
・アクティビスト対策に関連したM&A
・独立性の特性をフル活用したM&A、MBOアドバイザー
・プレースメント・エージェントをFA業務の柱に加える - 想定年収
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700万円~1250万円
【仙台勤務】経営コンサルタント
- 企業名
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- 企業特徴
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総合コンサルティングファーム
- 勤務地
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宮城県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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中堅中小企業を中心に、企業の成長ステージにあわせたビジネスモデルの構築や企業価値向上についての支援を行うのが、同社のビジネス・コンサルティング部門です。
具体的には以下の業務を行います。
■企業再編支援・企業再生支援
■M&A/MBO(FA業務、デューデリジェンス)支援
■経営計画策定支援・業績管理制度構築・資金繰り安定化サポート
■株式公開支援
■経営顧問業務 等
当社の特徴として、課題提起や計画策定で終わらず、お客様の成果創出にコミットするため、伴走支援を行っております。
これにより会社とコンサルタントのグリップが高まり、「社長の最良の相談相手」となります。
【やりがい・魅力】
「お客様(社長)が困った時に必ず最初に相談が来る信頼関係を構築できる」仕事です。
■貢献実感…社長からの感謝と信頼関係、仕事の手触り感、お客様の経営へのインパクト
■成長実感…経営改善の経験とスキルを網羅的に習得(財務・事業・ファイナンス等) - 想定年収
-
540万円~900万円
【大阪勤務】経営コンサルタント
- 企業名
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無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
総合コンサルティングファーム
- 勤務地
-
大阪府
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
-
中堅中小企業を中心に、企業の成長ステージにあわせたビジネスモデルの構築や企業価値向上についての支援を行うのが、同社のビジネス・コンサルティング部門です。
具体的には以下の業務を行います。
■企業再編支援・企業再生支援
■M&A/MBO(FA業務、デューデリジェンス)支援
■経営計画策定支援・業績管理制度構築・資金繰り安定化サポート
■株式公開支援
■経営顧問業務 等
当社の特徴として、課題提起や計画策定で終わらず、お客様の成果創出にコミットするため、伴走支援を行っております。
これにより会社とコンサルタントのグリップが高まり、「社長の最良の相談相手」となります。
【やりがい・魅力】
「お客様(社長)が困った時に必ず最初に相談が来る信頼関係を構築できる」仕事です。
■貢献実感…社長からの感謝と信頼関係、仕事の手触り感、お客様の経営へのインパクト
■成長実感…経営改善の経験とスキルを網羅的に習得(財務・事業・ファイナンス等) - 想定年収
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540万円~900万円
【東京勤務】経営コンサルタント
- 企業名
-
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- 企業特徴
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総合コンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
-
中堅中小企業を中心に、企業の成長ステージにあわせたビジネスモデルの構築や企業価値向上についての支援を行うのが、同社のビジネス・コンサルティング部門です。
具体的には以下の業務を行います。
■企業再編支援・企業再生支援
■M&A/MBO(FA業務、デューデリジェンス)支援
■経営計画策定支援・業績管理制度構築・資金繰り安定化サポート
■株式公開支援
■経営顧問業務 等
当社の特徴として、課題提起や計画策定で終わらず、お客様の成果創出にコミットするため、伴走支援を行っております。
これにより会社とコンサルタントのグリップが高まり、「社長の最良の相談相手」となります。
【やりがい・魅力】
「お客様(社長)が困った時に必ず最初に相談が来る信頼関係を構築できる」仕事です。
■貢献実感…社長からの感謝と信頼関係、仕事の手触り感、お客様の経営へのインパクト
■成長実感…経営改善の経験とスキルを網羅的に習得(財務・事業・ファイナンス等) - 想定年収
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540万円~900万円
【名古屋勤務】経営コンサルタント
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
総合コンサルティングファーム
- 勤務地
-
愛知県
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
中堅中小企業を中心に、企業の成長ステージにあわせたビジネスモデルの構築や企業価値向上についての支援を行うのが、同社のビジネス・コンサルティング部門です。
具体的には以下の業務を行います。
■企業再編支援・企業再生支援
■M&A/MBO(FA業務、デューデリジェンス)支援
■経営計画策定支援・業績管理制度構築・資金繰り安定化サポート
■株式公開支援
■経営顧問業務 等
当社の特徴として、課題提起や計画策定で終わらず、お客様の成果創出にコミットするため、伴走支援を行っております。
これにより会社とコンサルタントのグリップが高まり、「社長の最良の相談相手」となります。
【やりがい・魅力】
「お客様(社長)が困った時に必ず最初に相談が来る信頼関係を構築できる」仕事です。
■貢献実感…社長からの感謝と信頼関係、仕事の手触り感、お客様の経営へのインパクト
■成長実感…経営改善の経験とスキルを網羅的に習得(財務・事業・ファイナンス等) - 想定年収
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540万円~900万円
【福岡勤務】【T&R】事業再生系アドバイザリー
- 企業名
-
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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福岡県
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。】
■事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う
(具体的業務例)
①事業事業再生支援:Financial Restructuring
②企業再編支援:グループ内組織再編支援
③M&A関連業務:FA、財務DD、事業DD、PMI支援等
④海外リストラクチャリング支援
⑤法的再生支援
■バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う
(具体的業務例)
①ターンアラウンド:実行支援
②バリューアップ支援
③営業、製造・物流領域における戦略/施策の立案および実行支援
④経営管理体制(原価管理の仕組み構築など)の構築支援
⑤後継者、ミドルマネジメントの育成支援 - 想定年収
-
500万円~
【大阪勤務】【T&R】事業再生系アドバイザリー
- 企業名
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- 企業特徴
-
【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
大阪府
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。】
■事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う
(具体的業務例)
①事業事業再生支援:Financial Restructuring
②企業再編支援:グループ内組織再編支援
③M&A関連業務:FA、財務DD、事業DD、PMI支援等
④海外リストラクチャリング支援
⑤法的再生支援
■バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う
(具体的業務例)
①ターンアラウンド:実行支援
②バリューアップ支援
③営業、製造・物流領域における戦略/施策の立案および実行支援
④経営管理体制(原価管理の仕組み構築など)の構築支援
⑤後継者、ミドルマネジメントの育成支援 - 想定年収
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500万円~
オープンポジション
- 企業名
-
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- 企業特徴
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ファイナンス分野に強みを持った準大手クラス会計事務所
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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東京共同会計事務所では組織の縦割りはあまり強くなく、コンサルティング部/コーポレート・アドバイザリー部いずれの部の業務についても行うことができます。
今までのご経験を活かし、東京共同会計事務所でどのように活躍したいか、どのような経験を積みたいか、検討いただき、面接を通じてポジションやキャリアパスのイメージを共有できればと思います。
面接時に入所後のメンターを決定し、入所後はメンターと定期的に相談しながらいずれの業務(複数可)に携わるか決定します。
候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、業務をお任せいたします。募集部署では以下の業務を担っており、企業のライフサイクルの多様な局面に対し、会計士・税理士らしい特性を活かした各種コンサルティングができます。
■FA業務 M&Aアドバイザリー業務
■企業再生向けDD、再生計画の作成
■Valuationレポートの作成
■DDのコーディネーション(特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合)
■DD業務の実施(財務/税務/事業)
■ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクトファイナンス業務
■通常の法人税務(申告及び各種アドバイス)
■国際税務
■事業継承関連業務
カジュアル面談の実施もご相談可能ですので、ご希望業務等含めご相談いただけますと幸いです。 - 想定年収
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450万円~800万円
【東京勤務】M&Aアドバイザリー(アシスタントマネージャー/マネージャー)
【コンサル未経験可/大阪勤務】事業再生コンサルタント
- 企業名
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- 企業特徴
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【独立系】事業再生ファーム
- 勤務地
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大阪府
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【企業再生・事業再生/事業戦略立案/事業承継/M&A関連/資本政策・資本計画に関する経営コンサルティング業務】
当社は、東京・大阪を拠点に活動する2016年設立の経営コンサルティング会社です。メンバーは公認会計士、税理士、戦略コンサルファーム出身のプロフェッショナルメンバーにて構成されており、日本の中堅・中小企業であるクライアントを中心に以下のサービスを展開しています。
■事業再生
■経営革新/再成長支援
■M&A支援
■事業承継
プロジェクトイメージは下記資料をご参照ください。士業メンバーなど財務に長けたメンバーは主に「これまでの再生支援」(グレーのフィールド)を、コンサル経験者などマーケティング/戦略立案等に長けたメンバーは「これからの再生支援」(レッドのフィールド)を主に担当していくところからスタートします。
https://misoucojp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/s_fujita_misou-p_co_jp/ERpMIcMmy6xNrAJ07jl__PoBvgDzQa9BWGBqWm9lmtza6w?e=C4Qh7X
※2~3人でチームを組み、クライアントの課題解決をサポートしていきます。
※クライアントは数年単位で支援し続けている継続クライアントが中心です。金融機関や投資ファンド、弁護士法人等との強固なリレーションがあるため、安定的な案件獲得が可能です。 - 想定年収
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700万円~950万円
財務・会計コンサルタント(会計士向け)【FAS事業部】
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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M&A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。
■M&Aアドバイザリー業務
・上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザ
リー業務
セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務(TOB、組織再編、事業譲渡、等)
バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務(TOB、組織再編、事業買収、等)
■バリュエーション業務
・普通株式価格算定
・種類株式価値算定
・オプション価値算定(ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル)
・裁判案件
※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。
※財務DDは原則として行っておりません。
【やりがい・魅力】
■プロジェクトマネージャーの元、3~4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。
■M&A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円~数千憶円となっています。
■少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。
■上場会社のM&Aエグゼキューションに特化したチームです。
■当社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM&Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。
■経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。
■税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM&A関連の税務業務を経験することも可能です。 - 想定年収
-
700万円~2000万円
【未経験OK】クロスボーダーM&Aコンサルタント(海外事業本部)
- 企業名
-
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- 企業特徴
-
【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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北米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AにおけるFA業務をお任せします。
クライアントは主に日本企業であり、海外の会社を買収する際のバイサイドFAが多いですが、セルサイドFAも一部ございます。
【入社直後に取り組んでいただく仕事】
■オリジネーション業務
・世界中の提携先から紹介されるM&A案件を日本企業へ提案、営業活動
・日本のクライアントからのニーズの獲得、引合対応、提案活動
■アドバイザリー業務(サブ。リードアドバイザーのサポート)
・交渉支援、バリュエーション、プロジェクトマネジメント等 - 想定年収
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566万円~815万円
インフラストラクチャー・アドバイザリー/Infrastructure Advisory
- 企業名
-
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- 企業特徴
-
【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFIプロジェクトに関するM&A、資金調達支援(プロジェクトファイナンス組成)、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定及びその周辺業務
【業務対象領域(企業/事業/資産)】
■再生可能エネルギー発電事業(洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど)
■交通インフラ(空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど)
■上下水道事業
■文教施設/スポーツ施設(アリーナ/スタジアム/競技場など)
■IR/MICE施設
■その他、インフラ関連企業/事業/資産
【具体的な業務】
■インフラ企業/事業/資産のM&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザー業務
■事業/資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業/事業売却やカーブアウト
■日本企業による海外のインフラ企業/資産の投資/買収支援業務(アウトバウンド)
■海外企業による国内のインフラ事業への参入(インフラ企業/資産の投資/買収を含む)支援業務(インバウンド)
■新規インフラ事業参入に係る戦略立案、マーケティング支援業務
■海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務
■国内及び海外の空港・有料道路などの民営化にかかるコンセッション事業の入札支援業務
■資金調達(プロジェクトファイナンス組成を含む)支援、リファイナンス支援
■インフラファンド組成支援業務
■各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定に係る取り纏め - 想定年収
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600万円~1500万円
【EYP-TRS】バリュークリエーションプロフェッショナル
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
■バリュークリエーションの診断:
クライアント企業を取り巻く事業環境や過去実績及び将来計画を精査し利益拡大やCF改善などの価値創出機会を抽出。具体的には売上・粗利改善機会やコスト削減機会などを各種定量分析やEYの豊富なベンチマークデータとの比較、業界プレイヤーへのヒアリング等を通じて抽出し定量化。実行に向けた具体的な施策の策定とその優先順位付けを行う。
■バリュークリエーションのデザイン:
クライアント現場レベルのメンバーを含む実行体制の整備、並びに詳細なアクションプランの策定を行う。
■バリュークリエーションの実行:
策定したアクションプランの着実な遂行を支援。モニタリング機能としてのPMOではなくDriving PMOとして自ら運転席に座り、ハンズオンでアクションを推進。必要に応じてクライアント企業にポジションを貰い内部からアクションを推進する。