ストラテジー（PreM&A・ビジネスDD）の求人一覧
財務・会計コンサルタント（会計士向け）【FAS事業部】
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。
■M＆Aアドバイザリー業務
・上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザ
リー業務
セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）
バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）
■バリュエーション業務
・普通株式価格算定
・種類株式価値算定
・オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）
・裁判案件
※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。
※財務DDは原則として行っておりません。
【やりがい・魅力】
■プロジェクトマネージャーの元、3～4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。
■M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円～数千憶円となっています。
■少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。
■上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。
■当社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。
■経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。
■税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM＆A関連の税務業務を経験することも可能です。 - 想定年収
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700万円～2000万円
Strategy PE／Supply Chain Value Creation担当
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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Strategy PE(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。
■ Pre-phase事業概要
・Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています
■ Post-phase事業概要
・100日プラン策定支援をメインとしながら、弊社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します
そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。
【得られる経験】
本チームに参画することで、(1)強烈な成長の機会、(2)新規ビジネス組成の経験を積むことが可能と確信しています
■強烈な成長の機会
- Integrated DDを通じ、財務DD/事業系DD両方の実績を積むことができる
- DDだけではなく、Post-phaseのValue-upにも関与することで、Strategy/Supply chain/Corporateといった切り口から案件に対応することができる
- 豊富な研修、Off-JTにより、新規参画者でも早期に専門コンピテンシーを獲得できる
- 将来的には、PEファンドへのキャリアチェンジやプロ経営者として活躍し、日本経済の再活性化を担う人材となる
■新規ビジネス組成
- USやAsia Pacific(AP)拠点への柔軟な人員派遣により、日本/US/APを強固につなぐビジネスを構築する
- 弊社グループの有するネットワーク、サービスラインをフル活用した付加価値の提供を通じ、従前のビジネスモデルからの脱却、昇華を行うための再構築を行う - 想定年収
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600万円～1500万円
金融セクター成長戦略アドバイザリー
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している弊社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しております。業務領域としては以下を実施しております。
■金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援
■（関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築
■（関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援
（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
Strategy PE (Private Equity)／コーポレートストラテジー(プライベートエク
戦略コンサルタント / Strategy Consultant
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■成長戦略の策定：M&Aや資本提携を含む資本成長や資本最適化をするために必要な市場やグローバル市場参入機会を選定し、成長機会の分析や成長戦略の策定を支援する
■市場評価：製品やテクノロジー、サービスもしくは魅力のあるグローバルな市場などの調査、評価を行う
■新規市場参入戦略：新製品や新サービス、グローバル新市場への参入に関する戦略的機会の探索と評価及び関連する投資リスクを分析する。
■投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援：最重要投資事項の検討及び潜在的価値の評価、投資機会の優先付けの策定を支援する
■戦略オプションの評価： 取りうる戦略オプションを評価、分析し、長期的な戦略計画の策定、機会の優先順位付けを行う
■事業ポートフォリオの最適化支援：成長戦略や組織目標に対して、現在のポートフォリオの課題を整理し、将来のあるべきポートフォリオやポートフォリオの組み替え、既存事業の売却（カーブアウト）等の支援を実施する。
■戦略実行支援：戦略実行に関わるもしくはM&A後バリューアップを支援するためにPMIや経営企画機能等をハンズオン型で支援する。 - 想定年収
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500万円～1500万円
ヘルスケア業界に対するM＆A関連アドバイザリー【THCT】
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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ヘルスケア・ライフサイエンス業界のクライアントのメインアドバイザーとして M＆A関連の戦略立案から組成・実行、その後のPMI/バリューアップなどをハンズオンで支援しています。
■経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M＆A戦略の策定
■国内およびクロスボーダーM＆Aに関するFA関連業務
■ビジネスデューディリジェンスの実施
■PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
■国内及びクロスボーダーのM＆A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
■海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 等 - 想定年収
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500万円～1500万円
コーポレートストラテジー／金融機関向け戦略アドバイザリー
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。
銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。また、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。
■経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定
■フィージビリティスタディ [事業性調査]
■ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD]
■オペレーショナルデューデリジェンス [ODD]
■PMIアドバイザリー
■事業計画策定支援 - 想定年収
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550万円～
ファイナンシャル・アドバイザリー部門 Pre & Post M&A戦略グループ
- 企業名
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- 企業特徴
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独立系FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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クロスボーダーを含むM&A戦略の策定・組織再編等のアドバイザリー、PMI・バリューアップの支援
■M&A戦略の策定（Pre M&A: 国内・クロスボーダー）
■本社改革・組織再編等
■PMI・バリューアップの支援
【当部門の特徴】
■当部には、M&Aの一連の機能（Pre M&A～FA～PMI）が全て揃っており、M&Aの全てのフェーズに携わることが可能な稀有な環境です。
■M&A戦略からPMI・バリューアップまで一気通貫型のM&Aアドバイザリーをおこなうことで、クライアントと近い距離でハンズ・オンの業務経験を重ねることが可能です。
■多国籍な社員が在籍する労働環境で、案件も米国・欧州・ASEAＮ等のクロスボーダー・ディールの機会が沢山あり、グローバルな仕事を志向されている方には最適な環境です。
■部長の方針として、業務にコミットすることを条件に挑戦したい業務内容を任せる環境です。FA・コンサル経験豊富なメンバーが揃っているため、未経験でも圧倒的なスピードで一流のFA・コンサルタントに育成頂けます。 - 想定年収
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500万円～1200万円
Strategy & Integration：Strategy 業務
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。KPMGの世界各国の拠点と連携しながら、①事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、②ビジネスデューディリジェンスの実施、③事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。
■経営・事業戦略の立案および実行支援
・経営・事業戦略の立案・実行支援
・事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
・新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
・成長戦略の立案・実行支援
■M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
・Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
・In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
・Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）
■企業再生における戦略・オペレーション領域の支援 - 想定年収
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500万円～1500万円
Strategy業務
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社 Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。
当社の世界各国の拠点と連携しながら
■事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案
■ビジネスデューディリジェンスの実施、
■事業（再生）計画策定
などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。
【経営・事業戦略の立案および実行支援】
■経営・事業戦略の立案・実行支援
■事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
■新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
■成長戦略の立案・実行支援
【M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援】
■Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
■In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
■ Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）
■企業再生における戦略・オペレーション領域の支援
【大阪勤務】ディールズ ストラテジー
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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大阪府
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務
① コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援
② M&A／提携戦略の立案および実行支援
③ ビジネスデューデリジェンス
④ 買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
⑤ 案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援
【Associate/Senior Associate】
① マーケットリサーチおよび事業構造分析
② 上記に関わるフィールドインタビュー／サーベイの実施
③ 各種討議資料および報告書の作成
④ 提案活動に関わる調査・分析
【Manager/Senior Manager/Director】
① 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務
② 各エンゲージメント成果物の作成
③ 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理
④ チームメンバー育成
⑤ 提案活動の主導的サポート - 想定年収
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500万円～1500万円
ディールズ ストラテジー【Deals Strategy】
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務
■コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援
■M&A／提携戦略の立案および実行支援
■ビジネスデューデリジェンス
■買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
■案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援
【具体的な業務内容】
■マーケットリサーチおよび事業構造分析
■上記に関わるフィールドインタビュー／サーベイの実施
■各種討議資料および報告書の作成
■提案活動に関わる調査・分析 - 想定年収
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500万円～1500万円
【コンサル未経験可】金融コンサルタント（ジュニア～シニア）
- 企業名
-
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- 企業特徴
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金融系コンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■投資対象の価値を把握するための詳細な調査（デュー・ディリジェンス）を中心とした業務に従事頂きます。
・債権売却に伴う事業価値評価
・再生支援出資に伴うストックオプション・種類株式の評価
・事業売却に伴う債権価値評価
・財務コンサルティング・財務再構築、等
【部門について】全社で40名弱。部門は金融部門・不動産部門・管理部門に分かれる。コンサルタントは主にデューディリジェンスに従事するが、金融部門では事業に対する価値評価を行い、不動産部門では不動産に対する価値評価を行う。金融⇔不動産間のクロスアサインも多く行われており、また協業での案件もある。
【部署構成】12名（うち女性1名）
- 想定年収
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400万円～800万円