FA/M&Aアドバイザリーほかの求人一覧
モデリング【V&M】
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」「事業計画策定」「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援いただきます。
【Manager以下の組織構成について】
Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。
Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。
DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 - 想定年収
-
500万円～
M&Aコーポレートファイナンシャルアドバイザリー
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【本ポジションの魅力】
・M&A案件のオリジネーションからエグゼキューションまで、幅広いフェーズに携わることができます。
・案件の一部分ではなく、全体を見渡しながら推進する経験を積むことができます。
・M&Aアドバイザリーに加え、会計・税務・法務、各種DD、PMI等戦略コンサルなどを組み合わせた総合的な提案が可能です。
・大型案件から中堅・小規模案件まで、多様な案件に関与することができます。
・再生案件を含む幅広いテーマに携わる機会があります。
【業務概要】
M&Aの戦略立案からディールの実行、PMI戦略策定支援まで、あらゆるフェーズにおいて、セルサイド・バイサイド双方のファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業を一貫して支援していただきます。
本ポジションでは、単なる部分的な支援にとどまらず、案件全体を見渡しながら、実行力をもってプロジェクトを推進していただきます。M&A案件のオリジネーション（案件組成）からエグゼキューション（実行支援）まで、幅広い業務に携わることができる環境です。
主な業務内容は以下の通りです。
・候補先の探索・選定
・ストラクチャリングの検討・提案
・プロジェクトマネジメント
・各種交渉支援
・デューデリジェンス（DD）対応
・バリュエーション（企業価値評価）
・契約書等各種ドキュメンテーション作成・レビュー支援
・社内承認取得に向けた支援
・クロージング支援
なお、戦略立案やPMIについては別チームが担当するケースも多く
当チームは主にオリジネーションおよびエグゼキューションを担います。
【職位ごとの役割イメージ】
■コンサルタント、シニアコンサルタント
M&A案件のエグゼキューション全般を担当していただきます。具体的には、プロジェクトマネジメント、バリュエーション、DD対応、ドキュメンテーション、クロージング支援などを担っていただきます。
また、オリジネーション活動の支援にも携わっていただきます。
■マネージャー以上
M&A案件のエグゼキューション全般に加え、オリジネーションを主体的に担っていただきます。特に、案件全体のリード、顧客対応、チームマネジメントもお任せします。 - 想定年収
-
500万円～1500万円
バリュエーション ≪企業価値評価≫
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
■ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。
■無形資産（知的財産等）の価値評価
顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産／知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。
■金融商品や債権の価値評価
デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。
■有形資産の価値評価
機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した価値評価を実施します。
■モデリング業務（構築・検証）
M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。
■評価アドバイザリー
M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス／サポートを実施します。 - 想定年収
-
550万円～950万円
【コンサル未経験可】金融コンサルタント（ジュニア～シニア）
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
金融系コンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
■投資対象の価値を把握するための詳細な調査（デュー・ディリジェンス）を中心とした業務に従事頂きます。
・債権売却に伴う事業価値評価
・再生支援出資に伴うストックオプション・種類株式の評価
・事業売却に伴う債権価値評価
・財務コンサルティング・財務再構築、等
【部門について】全社で40名弱。部門は金融部門・不動産部門・管理部門に分かれる。コンサルタントは主にデューディリジェンスに従事するが、金融部門では事業に対する価値評価を行い、不動産部門では不動産に対する価値評価を行う。金融⇔不動産間のクロスアサインも多く行われており、また協業での案件もある。
【部署構成】12名（うち女性1名）
- 想定年収
-
400万円～800万円
【未経験可】フィナンシャル・アドバイザリーコンサルタント（スタッフ）
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
有価証券の価値評価を中心とする日系コンサルティング会社
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
クライアント企業によるM&Aや資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援します。 企業価値評価業務を軸に、特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業務等、M&Aで注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、柔軟かつ裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事し、多様なキャリアパスの実現が可能です。 具体的には、適性を踏まえて以下の業務に携わっていただきます。
【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】
■企業価値評価業務
■M&Aアドバイザリー業務
■会計・ファイナンス領域業務（PPA、減損テスト、IFRSアドバイザリー等）
■株式公開買付関連アドバイザリー業務
■特別委員会に対するアドバイザリー業務
■フェアネス・オピニオン業務
■その他M&A及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務
※上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。
■無形資産等の評価業務
■裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務
■種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務
■会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿
■セミナー講師
■社内データベースの構築
法人参考資料：https://drive.google.com/file/d/1VHWW-Ub7yNPHQqFKdTcd06gyOFFMm3db/view?usp=sharing - 想定年収
-
500万円～2500万円
M&A アドバイザリー【M&A Advisory】
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
M&Aアドバイザリー業務
（事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務）
■バイサイドM&Aにおける、クライアントの成長戦略に適した買収ターゲットの発掘（ソーシング）
■セルサイドM&Aにおける、戦略的な選択と集中のための事業売却の実現のため、買収候補先に対するアプローチ
■取引実行（エグゼキューション）フェーズにおける、M&A案件全体の推進・管理、取引ストラクチャリングの検討、バリュエーションの実施、デューデリジェンスの統括、条件交渉の支援、開示資料等の作成支援等 - 想定年収
-
500万円～900万円
バリュエーション【Valuation & Modeling】
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
■ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施
■財務報告目的のバリュエーション
評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供
■パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）
有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供
■オプション評価
ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等の評価業務（評価モデルの構築、評価レビュー等）。なお、本スキルを活用して、幅広く分析・評価にも関与可能
■債権評価
債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能） - 想定年収
-
650万円～