FA/M&Aアドバイザリーほかの求人一覧
【会計経験者歓迎】ファンド経営管理
- 企業名
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- 企業特徴
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【5大商社系】国内系ファンド運営会社
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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気候変動・エネルギー・トランジションをテーマとするファンド運営会社において、経理業務を中心にミドルバックオフィス全般を担当頂き、将来的にはファンド管理／財務・経理／税務／法務／IT／総務等の会社運営全般に係る分野につき、主たるプレーヤーとして運営を担って頂くポジションとなります。
具体的にはCEO／経営管理本部長／シニアマネージャーの指揮のもと、以下に挙げる様な業務をご担当頂きます。
ファンド運営会社、並びにファンドの会計、税務対応（アウトソース先との連携／管理）
投資家対応（ファンドレポート作成、問い合わせ対応等）
契約書等、ドキュメンテーション業務
業法対応
ファンド運営会社の総務全般（株主総会／取締役会対応等）
IT関連サポート（ベンダーとの調整／折衝等） - 想定年収
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～1000万円
※現職の年収を考慮いたします
資本市場戦略・株主政策コンサルタント【FAS事業部】
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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平時における企業価値向上コンサルティング、有事（準有事）におけるアクティビスト対応コンサルティングや同意なき買収への対応まで、資本市場におけるあらゆる課題に向き合うコンサルティングをお任せします。
【アクティビズム・リスク分析】
株主目線からの脆弱性分析
バリュエーションギャップ分析
株主分析
【企業価値向上コンサル】
エクイティストーリーの作成支援
資本市場を意識した中期経営計画の策定支援
事業ポートフォリオ方針の検討支援(M＆A戦略含む)
資本コスト経営の実装支援
IR資料の作成支援
ガバナンス体制の構築支援
【アクティビスト 対応支援】
アクティビスト情報提供
アクティビストの主張の分析
株主与野党分析
買収防衛策の検討支援
株主提案への対応支援
アクティビストのEXITの実行支援
【同意なき買収 対応支援】
提案内容の分析
中期経営計画の確認・更新
バリュエーション
ベストパートナー分析
ホワイトナイトの探索(ファイナンシャルアドバイザリー) - 想定年収
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700万円～1000万円
ヘルスケア分野の戦略コンサルタント
- 企業名
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- 企業特徴
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BIG4アドバイザリーファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■主要クライアント（例）
・医療機関（国公立・私立大学、自治体病院、公的病院、民間病院等）
・介護事業者
・官公庁（厚生労働省、総務省、内閣府、AMED等）
・地方自治体
・製薬メーカ、医療機器メーカ、大手商社、ITベンダー、ゼネコン等の事業会社
・医療系スタートアップ、ベンチャー企業
■主な業務（例）
・自治体病院の中期計画策定、経営強化プラン策定、経営改善支援
・病院グループの病床再編戦略策定支援
・新病院再整備計画の基本構想及び基本計画策定支援等
・病院、介護事業等のM&Aアドバイザリー
・地域医療計画、介護保険事業計画策定支援
・電子カルテシステム導入支援、RPA、DX推進支援
・厚生労働省、AMED等の調査研究事業、有識者会議PMO受託
・外資系大手製薬企業の市場分析、事業戦略策定
・大手商社の医療市場参入戦略策定
・医療介護領域の調査、データ分析・解析
・健康経営など企業の従業員の健康・生産性向上の支援
・様々な社内プロジェクト 等多数
【未経験OK】LBOファイナンス
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場の総合ファイナンス会社
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
LBOファイナンスに関する業務を行う、コーポレートファイナンス二部に配属となります。当部は2022年に組織化された社内でも新しい部門になりますが、全社においてもトップクラスの収益性を実現しています。現在、シニア・メザニンファイナンスの両領域を対象に事業を展開しており、今後は特にメザニンファイナンス領域を強化していく方針です。
LBOファイナンスの直接的なご経験をお持ちの方はもちろん、銀行・リース会社等でシニアローンやコーポレートファイナンスに携わってきた方にも、これまでの経験を活かしながらご活躍いただくことを期待しています。
＜具体的には＞
まずは新規の案件に副担当として入っていただきながら業務を習得いただくことを想定しています。いくつか案件をご担当いただき、徐々にメイン担当案件をお任せしていく予定です。
・案件ソーシング（金融機関／ファンド／事業法人／グループ内連携）
・案件検討、財務分析
・案件組成（ドキュメンテーション、エグゼキューション）
・実行済み案件の期中管理、モニタリング
・コベナンツ管理、各種承諾事項への対応・判断
・新たな金融プロダクトの発掘に向けたマーケティング活動
案件は日系ファンド関連が中心ですが、外資系ファンドとの案件もございます。 - 想定年収
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600万円 〜 1270万円
【経験者募集】LBOファイナンス
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場の総合ファイナンス会社
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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LBOファイナンスに関する業務を行う、コーポレートファイナンス二部に配属となります。当部は2022年に組織化された社内でも新しい部門になりますが、全社においてもトップクラスの収益性を実現しています。現在、シニア・メザニンファイナンスの両領域を対象に事業を展開しており、今後は特にメザニンファイナンス領域を強化していく方針です。
今まで培われてきたLBOファイナンスのご経験を活かして、新たなフィールドでご活躍いただくことを期待しています。
＜具体的には＞
まずは新規の案件に副担当として入っていただきながら業務を習得いただくことを想定しています。いくつか案件をご担当いただき、徐々にメイン担当案件をお任せしていく予定です。
・案件ソーシング（金融機関／ファンド／事業法人／グループ内連携）
・案件検討、財務分析
・案件組成（ドキュメンテーション、エグゼキューション）
・実行済み案件の期中管理、モニタリング
・コベナンツ管理、各種承諾事項への対応・判断
・新たな金融プロダクトの発掘に向けたマーケティング活動
案件は日系ファンド関連が中心ですが、外資系ファンドとの案件もございます。 - 想定年収
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830万円 〜 1400万円
【未経験OK】M&Aアドバイザリー
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場の総合ファイナンス会社
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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＜具体的な業務内容＞
国内M&A取引に係るアドバイザリー業務全般、ソーシングからクロージングまで一貫して業務に取り組んでいただきます。案件推進はチーム（2~3名）で協力しながら行います。業務を通じて専門知識を身に着け、一歩ずつスキルアップできる環境です。
■ソーシング・オリジネーション（ターゲットの発掘とアプローチ）
・中小企業の経営者、上場企業の経営企画部門等に対するM&A・事業承継・成長戦略に関する提案
・買収・売却ニーズの把握および案件創出
・クライアントや相手方との折衝・交渉支援
・会計・税務・法務などの社内外専門家と連携したアドバイスの実施
■エグゼキューション（取引成立に向けた交渉と実行）
・M&A取引に関する提案資料・分析資料等の作成
・FA契約前のマーケティング支援
・FA契約締結後の案件推進、関係者との調整および交渉支援
・最終契約書締結に向けたプロジェクトマネジメント
・必要に応じたPMIや財務アドバイザリー業務への関与
まずはご経験やご希望に応じていずれかの業務を中心にお任せしますが、将来的には両方の業務をご経験いただくことを想定しています。 - 想定年収
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630万円 〜 930万円
【経験者募集】《片側FA》M&Aアドバイザリー
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場の総合ファイナンス会社
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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今回お迎えしたいのは、M&Aアドバイザリーの経験、あるいは金融機関における法人営業・事業承継支援・融資審査・ストラクチャードファイナンス等の経験を生かし、より本質的なM&A支援に挑戦したい方です。案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫して経験を積みながら、将来的には案件の中心となり、後輩メンバーの支援やチーム運営にも携わるマネージャー候補としての活躍を期待しています。
＜具体的な業務内容＞
国内M&A取引に係るアドバイザリー業務全般、ソーシングからクロージングまで一貫して業務に取り組んでいただきます。案件推進はチーム（2~3名）で協力しながら行います。将来的には、M&Aプロセス全体を担えるアドバイザーとしての活躍を期待しています。
■ソーシング・オリジネーション
・中小企業の経営者、上場企業の経営企画部門等に対するM&A・事業承継・成長戦略に関する提案
・買収・売却ニーズの把握および案件創出
・クライアントや相手方との折衝・交渉支援
・会計・税務・法務などの社内外専門家と連携したアドバイスの実施
■エグゼキューション
・M&A取引に関する提案資料・分析資料等の作成
・FA契約前のマーケティング支援
・FA契約締結後の案件推進、関係者との調整および交渉支援
・最終契約書締結に向けたプロジェクトマネジメント
・必要に応じたPMIや財務アドバイザリー業務への関与
案件経験と専門性を積み重ねた先には、案件責任者としての推進、メンバーの育成・支援、チームの業務運営など、マネジメント領域にも挑戦いただくことを想定しています。
「仲介ではなく片側FAとして専門性を磨いていきたい」「プレイヤー経験を生かし、次は組織づくりにも関わりたい」という方に適したポジションです。 - 想定年収
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740万円 〜 1250万円
M&Aアドバイザー
- 企業名
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- 企業特徴
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独立系M&Aアドバイザリーファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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M&Aアドバイザーとして、売り手と買い手双方の経営者に寄り添い、最適なマッチングから交渉・クロージングの支援を行っていただきます。
具体的にはIT業界を中心に、以下のM&A仲介・アドバイザリー業務をご担当いただきます。(ご経験・ご関心やバックグラウンドに応じて、IT業界以外の業界をご担当いただくことも可能です。)
・案件リサーチやターゲットリストの作成
・売却及び買収ニーズのヒアリング・提案・企業価値算定
・デューデリジェンス
・成約に向けたクロージング業務
・M&A後の経営支援（PMI） - 想定年収
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500万円～
【監査アドバイザリー事業部】グローバル資金調達に関する英文会計関連業務（会計士資格保有者向け）/Capital Markets Group
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】大手監査法人
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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海外コンフォートレター業務や英文財務諸表の監査業務サポートを中心として、海外での資金調達や外国企業の日本での資金調達の支援をしたい方を求めています。
■グローバルオファリング支援業務（英文コンフォートレター業務、英文財務諸表監査など）
■英文財務諸表等作成助言業務（クロスボーダーでの上場支援業務などを含む）
その他以下の業務をキャピタル・マーケッツグループでは経験できます。
■IPO課題調査（ショートレビュー）およびフォローアップ
■IFRSの導入に関する助言業務
■J-SOX対応に関する助言業務
■事業計画の策定に関する助言業務
■海外企業の国内IPO支援業務
■プライベートエクイティファンドの買収からIPOによるExitの支援に関する上記業務 （M＆Aに関連した業務含む）
■IPO後の事業成長及び企業価値向上に関する主として会計及び内部統制のアドバイザリー業務
■ファンドのオペレーション構築や運用業務
■IPO監査業務あるいは通常監査業務（希望者） - 想定年収
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680万円～1300万円
※非管理職の場合残業代含め
【新卒採用】オープンポジション
- 企業名
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- 企業特徴
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会計コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【職務内容】
▽下記業務のポテンシャル枠（アソシエイト）として、業務に従事いただきます。
■事業計画策定
■IPO支援業務
■M&Aにかかるデューデリ、株価算定業務
■経営企画支援業務
■CFO代行
■ハンズオン型の再生業務他
ユニヴィスグループでは、特定の職種に限定せず、応募者の経験・スキル・志向に応じて最適なポジションを提案する「オープンポジション」制度を導入しています。
これにより、応募者の可能性を最大限に引き出し、成長を促進する環境を提供します。
第二新卒から経験豊富なキャリア層まで幅広く募集しており、柔軟なキャリアパスの構築を目指しています。
※拠点により、担当業務が異なります。
東京：全部門
大阪：会計/経営コンサル、FAS、M&A仲介
名古屋：会計/経営コンサルのみ
福岡：会計/経営コンサルのみ
北海道：会計/経営コンサルのみ（その他詳細は面談でお伝えします） - 想定年収
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応相談
金融事務担当
- 企業名
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- 企業特徴
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IT・サービス事業にて急伸中の法人
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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暗号資産交換業者における管理部門のコア業務（経理財務・分別管理）をお任せします。
まずは日常的な運用業務からキャッチアップいただき、将来的には業務改善や企画まで幅広く携わっていただきます。
〇暗号資産・法定通貨の分別管理業務
・顧客資産（法定通貨・暗号資産）と自己資産の明確な区分管理・残高確認
・日次・月次の暗号資産残高突合、ブロックチェーン上の資金移動管理
・法定通貨（銀行口座）の出入金管理・各種口座振替対応
〇経理財務業務
・日常的な仕訳入力、売掛金・買掛金管理、経費精算
・月次・年次決算補助および決算作業
・金融庁・日本暗号資産取引業協会（JVCEA）等への報告資料作成作成
〇業務改善・内部統制
・社内規程等の制改定
・業務フローの見直し、マニュアル作成および作業の自動化・効率化提案
・金商法移行に伴う業務フロー整備
〇一日のスケジュール
・午前～14時頃までにエクセルにて前日の暗号資産残高の照合を行います。
その結果、必要となる暗号資産の移転と顧客資産の送金などを退勤までに行うことになります。 - 想定年収
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402万円～600万円
【岡山】M&Aコンサルタント
- 企業名
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- 企業特徴
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事業承継コンサルティングファーム
- 勤務地
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岡山県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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単なる売買仲介ではなく「なぜM&Aを行うのか」「誰に、どのように会社を託すのか」といった経営者の想いを整理しながら、最適な選択肢を共に考えていく仕事です。
担当する業務内容
M&Aアドバイザリーにおける初期相談からクロージングまでの一連のプロセスを、一気通貫で担当します。社内の税理士や公認会計士と組みながらメイン担当として進めてもらいます。
・経営者からの個別相談対応・課題整理
・M&Aアドバイザリー契約の締結
・買手・売手候補先の選定、マッチング支援
・経営者同士のトップ面談の調整・同席
・デューデリジェンス（財務・事業）対応支援
・従業員・取引先・金融機関など利害関係者への説明サポート
・譲渡条件・スキームの調整および最終交渉
・最終契約の締結、クロージングまでの実行支援 - 想定年収
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500万円～1,200万円（未経験者）
600万円～1,500万円（M&Aアドバイザリー業務等経験者）
【広島】M&Aコンサルタント
- 企業名
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- 企業特徴
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事業承継コンサルティングファーム
- 勤務地
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広島県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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単なる売買仲介ではなく「なぜM&Aを行うのか」「誰に、どのように会社を託すのか」といった経営者の想いを整理しながら、最適な選択肢を共に考えていく仕事です。
担当する業務内容
M&Aアドバイザリーにおける初期相談からクロージングまでの一連のプロセスを、一気通貫で担当します。社内の税理士や公認会計士と組みながらメイン担当として進めてもらいます。
・経営者からの個別相談対応・課題整理
・M&Aアドバイザリー契約の締結
・買手・売手候補先の選定、マッチング支援
・経営者同士のトップ面談の調整・同席
・デューデリジェンス（財務・事業）対応支援
・従業員・取引先・金融機関など利害関係者への説明サポート
・譲渡条件・スキームの調整および最終交渉
・最終契約の締結、クロージングまでの実行支援 - 想定年収
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500万円～1,200万円（未経験者）
600万円～1,500万円（M&Aアドバイザリー業務等経験者）
【岡山】会計・財務スペシャリスト
- 企業名
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- 企業特徴
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事業承継コンサルティングファーム
- 勤務地
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岡山県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングの中でも、会計・財務のスペシャリストとして以下の業務を担って頂きます。
（想定している業務）
・マッチング済案件のエグゼキューションに係る一連の業務（デューデリジェンス対応、商談対応、資料作成等）
・売手企業向けファイナンシャル・アドバイザリー、セラーズデューデリジェンス対応
・買手企業向けファイナンシャル・アドバイザリー、デューデリジェンス対応、株価算定（簡易査定ではなく、報告書提出までの役務を想定） - 想定年収
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900万円～1,500万円
【広島】会計・財務スペシャリスト
- 企業名
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- 企業特徴
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事業承継コンサルティングファーム
- 勤務地
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広島県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングの中でも、会計・財務のスペシャリストとして以下の業務を担って頂きます。
（想定している業務）
・マッチング済案件のエグゼキューションに係る一連の業務（デューデリジェンス対応、商談対応、資料作成等）
・売手企業向けファイナンシャル・アドバイザリー、セラーズデューデリジェンス対応
・買手企業向けファイナンシャル・アドバイザリー、デューデリジェンス対応、株価算定（簡易査定ではなく、報告書提出までの役務を想定） - 想定年収
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900万円～1,500万円
【岡山】事業承継コンサルタント
- 企業名
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- 企業特徴
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事業承継コンサルティングファーム
- 勤務地
-
岡山県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【主な業務内容】
・地域企業の成長・承継に向けた、オーナー経営者との相談対応・課題整理
・会社、株主、親族関係、後継者候補、資産背景、税務・M&Aにおける株価水準等の状況把握
・親族内承継、役員・従業員承継、M&A等を含む承継方針・資本政策の選択肢整理
・整理した承継方針・資本政策に基づく、株式承継、株主構成の見直し、組織再編、資産管理会社の活用等の具体的なスキームの検討・構築
・オーナー経営者、後継者、親族、役員、金融機関、士業等との方針共有および実行に向けた調整
・実行に向けたスケジュール管理・案件推進
・案件に応じて、社内のM&Aコンサルタント等の専門メンバーおよび税理士法人と連携 - 想定年収
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700万円～1,200万円
【広島】事業承継コンサルタント
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
事業承継コンサルティングファーム
- 勤務地
-
広島県
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【主な業務内容】
・地域企業の成長・承継に向けた、オーナー経営者との相談対応・課題整理
・会社、株主、親族関係、後継者候補、資産背景、税務・M&Aにおける株価水準等の状況把握
・親族内承継、役員・従業員承継、M&A等を含む承継方針・資本政策の選択肢整理
・整理した承継方針・資本政策に基づく、株式承継、株主構成の見直し、組織再編、資産管理会社の活用等の具体的なスキームの検討・構築
・オーナー経営者、後継者、親族、役員、金融機関、士業等との方針共有および実行に向けた調整
・実行に向けたスケジュール管理・案件推進
・案件に応じて、社内のM&Aコンサルタント等の専門メンバーおよび税理士法人と連携 - 想定年収
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700万円～1,200万円
ヘルスケア×M＆Aコンサルタント【M＆Aコンサルティング事業部】
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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コーポレートアドバイザリー事業本部はM&Aを中心とした資本政策をご支援している部門です。中堅中小企業・PEファンドがメイン顧客層であり、M&A仲介業務・ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。
その中で、今回の募集チームであるコーポレートアドバイザリー事業本部・M＆A事業部・ヘルスケアユニットは、医療法人、社会福祉法人、民間介護事業者、その他一部学校法人などの特殊法人を中心としたM＆Aを扱うユニットです。現在、5名で動いているユニットですが、医療介護業界を中心に非常に案件ニーズも高く、ヘルスケア業界のM＆Aにおいて、日本一を目指しています。そのため、定期的な増員、採用活動を進めるために求人をオープンしました。
仕事内容
・案件ソーシング
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー
・M&A仲介業務
・PMI
業務の特徴
・案件ソーシングは銀行、証券、提携税理士などから紹介が中心です。紹介を介さない直接営業もありますが、案件開拓はインサイドセールスチームが存在するため、本ポジションで荷電などの0ベースでのアプローチは行いません。
・1案件あたり、2名くらいの少数チームで取り掛かるため、若い内からフロントに立つ機会が豊富にあります。1コンサルタントあたり、年間で2～3件のM＆Aをエグゼキューション～クロージングまで経験することができます。
・医療法人や社会福祉法人など、特殊法人のM＆Aは株式会社のM＆Aと異なるので金融機関からの紹介や相談をうけやすく、結果として安定的に案件を獲得できています。
・他ブティック系のM＆Aファームと競合もする中で、古くからこのヘルスケア領域のM＆Aを手掛けてきた当社は案件実績も豊富にあり、老舗的な立ち位置です。当社のM＆A全体に言えることですが、成長戦略、事業承継、事業再生など様々なフェーズのM＆Aの実績が豊富にあり経験の幅を増やすことができます。
・このチームはヘルスケア案件に特化していますが、部署や会社単位ではヘルスケア業界以外で様々な会社と取引があります。すなわち、医療法人以外の買い手を探すことができるのも特徴です。 - 想定年収
-
500万円～900万円