ストラテジー（PreM&A・ビジネスDD）ほかの求人一覧
【大阪勤務】M＆Aコンサルタント（C～SC）
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
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大阪府
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援します。
■M&Aの事前検討支援
■M&Aプランニング
■M&Aアドバイザリー
■バリュエーション
■M&A仲介業務
【特徴】
■入社後は事業再生型M＆A、事業承継型M＆A、病院など特殊法人M＆A、中小企業M＆A（仲介）、直接アプローチ（仲介）などの様々なM＆A案件に関与することができます。
■顧客の売上規模は数十億円～の想定、インダストリーカットしていないので業界業種も様々です。
■原則、マッチング～クロージングまでM＆Aに関する業務を一気通貫で行います。
■業務内容として、PMIに触れる可能性はありますが、件数としてはあまり多くありません。なお、PMIを扱う場合、他部署と共同で仕事をするケースが多いです。
■M&A仲介に特化しているブティックと比較し、財務・法務等の専門性のみならず、ビジネスモデル分析や経営戦略に強みを持った経営コンサルティングチームと連携して、M&A業務を実施することができます。
【入社後担当するコンサルティングサービスの例】
■2週間程度の中途入社者向け研修を受けていただいた後、順次案件へアサインします。
未経験の場合、初めの2～3件は案件のサポートという形でプロジェクトマネージャー・先輩社員と一緒に案件対応を行う中で、基礎的な実務スキルを身につけます。その後、プロジェクトマネージャーとの二人三脚で案件対応を行う主担当者として、フロント対応を行っていただくようになります。経験者の方は初めから主担当者としてフロント対応を行っていただくことも可能です。
プール制を採用しており、多種多様な案件に携わることが出来るため、新たに興味ある分野を発見することも多いです。その際に興味ある分野に特化する・更に新しい分野に挑戦する、など、キャリアを広げる動きをしていただくことは大歓迎です。
- 想定年収
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450万円～1000万円
【未経験可】M&Aアドバイザー
- 企業名
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- 企業特徴
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会計コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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M&Aの価値を最大化するため、戦略の立案からトランザクション、クロージング後のサポートに至るまで、一気通貫でM&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。
M&Aの各フェーズで組織が分離されていないため、M＆Aの各プロセスを経験いただきます。
【トランザクション】
■財務・税務・ビジネスデューデリジェンス
■ストラクチャー助言業務
■バリュエーション
■モデリング業務
■無形資産の価値評価
【ファイナンシャルアドバイザリー】
■M&A戦略策定支援
■M&A候補先企業の発掘
■M&A実行ストラクチャーの策定支援
■M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
■M&A候補先企業との交渉支援
■デューディリジェンスの実行支援
■企業価値評価
■M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（ユニヴィス法律事務所と共同で実施）
■財務、会計領域に係るPMI支援
大手コンサルティング会社のように、会社の看板があるわけではありませんが、有難いことに実際に多くのお客様から、我々のプロジェクト成果を評価いただき、継続したご相談をいただいております。
我々は少数精鋭のMAのプロフェッショナル集団を目指しています。
ぜひ、そのメンバーに加わって頂ける方をお待ちしております。
【やりがい・魅力】
■メンバー数も30人程の規模、且つ機能別による縦割りの組織ではないので、幅広い案件に携われます。
■支援案件としては、ミッド・スモールキャップがメインのため、一気通貫で案件の支援できる希少な経験を積めます。
■法人営業部による営業活動や他事業部からのご紹介、既存クライアントからのリピートなど、案件の引き合いが多いので、常に案件に携われます。
アソシエイト/シニアアソシエイトは1人当たり常時２、３件をご担当していただくので、他社と比較しても圧倒的なスピードで成長していきます。
■当社グループの法律事務所と連携しながら、M&Aの実行を支援することで、クライアントに対し満足度の高いサービスを提供できます。
■マネージャー以上の役職ポストも空いているので、評価次第ではスピード感を持った昇進が可能、且つ年収も上げていける環境です。
- 想定年収
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600万円～1200万円
【FS_Strategy】金融機関向け戦略アドバイザリー
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。
銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。また、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。
・経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ [事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援
【投資事業室】投資業務担当～中小企業専門の総合金融機関/地方創生・中小企業の企業価値向上に貢献
- 企業名
-
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- 企業特徴
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中小規模事業者へ金融業務円滑化を図る専門機関
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■取引先株式の取得業務全般（提案型営業、営業店サポート、DD、バリュエーション、エグゼキューション、クロージング等業務）及び資本性資金活用提案業務（メザニン）
■外部専門機関（投資銀行・PEファンド）への出資検討
■決算・会計・リスク管理業務
■投資検討会事務局運営及び投資検討会での決議取得手続
■関係各部との折衝、調整業務（特に審査、主計、リスク管理部署）
■投資業務の発展に向けた新規企画業務 - 想定年収
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700万円～1100万円
【東京勤務】M&Aアドバイザリー（アシスタントマネージャー/マネージャー）
【PEファンド向け】M&Aトランザクションサービス（プライベートエクイティ）
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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M&Aトランザクションサービス（プライベートエクイティ）は、クライアントとなるPEファンドの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。
【業務内容】
■財務デューデリジェンス
■会計ストラクチャー助言業務
■カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
■財務モデリング業務
■財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
■上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
財務・会計コンサルタント（会計士向け）【FAS事業部】
- 企業名
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- 企業特徴
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【東証プライム】独立系コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。
■M＆Aアドバイザリー業務
・上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザ
リー業務
セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）
バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）
■バリュエーション業務
・普通株式価格算定
・種類株式価値算定
・オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）
・裁判案件
※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。
※財務DDは原則として行っておりません。
【やりがい・魅力】
■プロジェクトマネージャーの元、3～4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。
■M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円～数千憶円となっています。
■少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。
■上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。
■当社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。
■経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。
■税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM＆A関連の税務業務を経験することも可能です。 - 想定年収
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700万円～2000万円
Strategy PE／Supply Chain Value Creation担当
- 企業名
-
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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Strategy PE(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。
■ Pre-phase事業概要
・Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています
■ Post-phase事業概要
・100日プラン策定支援をメインとしながら、弊社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します
そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。
【得られる経験】
本チームに参画することで、(1)強烈な成長の機会、(2)新規ビジネス組成の経験を積むことが可能と確信しています
■強烈な成長の機会
- Integrated DDを通じ、財務DD/事業系DD両方の実績を積むことができる
- DDだけではなく、Post-phaseのValue-upにも関与することで、Strategy/Supply chain/Corporateといった切り口から案件に対応することができる
- 豊富な研修、Off-JTにより、新規参画者でも早期に専門コンピテンシーを獲得できる
- 将来的には、PEファンドへのキャリアチェンジやプロ経営者として活躍し、日本経済の再活性化を担う人材となる
■新規ビジネス組成
- USやAsia Pacific(AP)拠点への柔軟な人員派遣により、日本/US/APを強固につなぐビジネスを構築する
- 弊社グループの有するネットワーク、サービスラインをフル活用した付加価値の提供を通じ、従前のビジネスモデルからの脱却、昇華を行うための再構築を行う - 想定年収
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600万円～1500万円
金融機関向けアドバイザリー（PMI/ガバナンス・コンプライアンス等）【ROI/DDV】
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【金融機関M&AのPMI・組織再編に関わる支援やガバナンス構築の支援を行います】
■事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定支援 ・PMI/セパレーション計画の策定・実行支援
■組織設計等のガバナンス整備及びグループ組織再編計画の策定・実行支援
■コンプライアンス等各種規制対応支援
■その他機能別（リスク管理、人事、財務、税務等）統合計画の立案と実行支援
■ステークホルダーコミュニケーション支援（顧客、株主、従業員等）
【上記支援作業における下記のタスク】
■マーケットリサーチ
■クライアントの戦略・事業構造分析
■統合計画・組織再編計画の作成（エクセル、パワーポイント）
■プロジェクト管理・運営・各種ミーティングのファシリテーション
■各種専門領域の知見提供（コンプライアンス、リスク管理、財務、税務等） - 想定年収
-
500万円～1500万円
金融セクター成長戦略アドバイザリー
- 企業名
-
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している弊社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しております。業務領域としては以下を実施しております。
■金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援
■（関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築
■（関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援
（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
Strategy PE (Private Equity)／コーポレートストラテジー(プライベートエク
M&Aトランザクションサービス(PE)
- 企業名
-
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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M&Aトランザクションサービス（プライベートエクイティ）は、プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。
【業務内容】
■財務デューデリジェンス
■会計ストラクチャー助言業務
■カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
■財務モデリング業務
■財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
※上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
【監査アドバイザリー事業部】M&A・組織再編の会計関連アドバイザリー職
- 企業名
-
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- 企業特徴
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【BIG4】大手監査法人
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■会計監査の経験を活かした、M&AのPMI領域のアドバイザリー業務（特に会計・内部統制領域を主とする、そのほか財務税務調査（DD）含む、海外業務もあり）
■会計監査の経験を活かした、M&A等のトランザクション前後のDDやストラクチャーに関するアドバイザリー業務（主に会計領域が対象。その他、PMI領域も含む。海外業務もあり）
※ご希望に応じて、監査業務に従事頂くことも可能です（業務全体の2～3割程度まで。また、資格学習段階の方は、担当する監査業務内容に一部制限がかかります。）
※監査アドバイザリー事業部内の他部署の業務についてもクロスアサインを受けご担当頂く可能性があります。 - 想定年収
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680万円～1300万円
※残業代を含めた金額。
【コンサル未経験可】PMI・経営統合コンサルタント
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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M&A を成功に導くための統合後プロセス業務(PMI :Post Merger Integration)を主に業務を実施します。
■経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
■会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture関連サービス
■事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング
【プロジェクト例】
・統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO 業務(統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理)
・統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・組織・ガバナンス(役員体制、会議体、決裁権限など)の設計・統合
・会計面(会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など)の統合
・業務プロセス、IT システムの統合
・人事制度(等級、報酬、評価など)・労働条件の統合
・各ステークホルダー・従業員コミュニケーション戦略策定、実行支援 - 想定年収
-
500万円～1500万円
戦略コンサルタント / Strategy Consultant
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■成長戦略の策定：M&Aや資本提携を含む資本成長や資本最適化をするために必要な市場やグローバル市場参入機会を選定し、成長機会の分析や成長戦略の策定を支援する
■市場評価：製品やテクノロジー、サービスもしくは魅力のあるグローバルな市場などの調査、評価を行う
■新規市場参入戦略：新製品や新サービス、グローバル新市場への参入に関する戦略的機会の探索と評価及び関連する投資リスクを分析する。
■投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援：最重要投資事項の検討及び潜在的価値の評価、投資機会の優先付けの策定を支援する
■戦略オプションの評価： 取りうる戦略オプションを評価、分析し、長期的な戦略計画の策定、機会の優先順位付けを行う
■事業ポートフォリオの最適化支援：成長戦略や組織目標に対して、現在のポートフォリオの課題を整理し、将来のあるべきポートフォリオやポートフォリオの組み替え、既存事業の売却（カーブアウト）等の支援を実施する。
■戦略実行支援：戦略実行に関わるもしくはM&A後バリューアップを支援するためにPMIや経営企画機能等をハンズオン型で支援する。 - 想定年収
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500万円～1500万円
【大阪勤務】Strategy & Integration
- 企業名
-
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
大阪府
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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グローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本（関西）拠点として、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。
1. Integration (PMI)
・統合デューディリジェンス
・統合戦略・方針立案支援
・シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
・（統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
・TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援
・Day1計画策定・クロージングレディネス支援
・クロージング後PMI計画策定・実行支援
・統合プロセス評価・標準化支援
2. Separation （セパレーション）
・カーブアウトデューディリジェンス
・ベンダーデューディリジェンス
・スタンドアロン・セパレーションコスト分析
・セパレーション戦略・方針立案支援
・TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援
・TSAの体制検討・構築支援
・セパレーション計画立案・実行支援
・セパレーション評価・標準化支援 - 想定年収
-
500万円～
【大阪勤務】デリバリー ディール バリュー
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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大阪府
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援
・統合ビジョンおよび統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化を含む統合プロジェクトの支援
・シナジー分析・事業価値向上施策の検討、モニタリング、実行支援
・各機能領域の組織・機能の統合に向けた組織・業務・プロセス設計・導入支援
■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援
・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討
・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援
■オペレーションデューデリジェンス
・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析
・カーブアウトディールにおけるオペレーション面の影響分析、デューディリジェンス
・ITデューディリジェンス
【上記支援作業における下記のタスク】
■クライアントのオペレーション構造分析、改善余地の検討、施策検討
■業績管理・改善に向けたデータ分析、財務分析、モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築
■各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント）
■多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント
■株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討
■オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化
■IT環境の分析、統合/分離施策検討
■提案活動に関わる調査・分析 - 想定年収
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650万円～2500万円
ヘルスケア業界に対するM＆A関連アドバイザリー【THCT】
- 企業名
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無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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ヘルスケア・ライフサイエンス業界のクライアントのメインアドバイザーとして M＆A関連の戦略立案から組成・実行、その後のPMI/バリューアップなどをハンズオンで支援しています。
■経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M＆A戦略の策定
■国内およびクロスボーダーM＆Aに関するFA関連業務
■ビジネスデューディリジェンスの実施
■PMI（経営統合）プロジェクトの実行支援
■国内及びクロスボーダーのM＆A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
■海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援 等 - 想定年収
-
500万円～1500万円